En ce vingt et unième éon, la Terre s'étiole et le Soleil pâlit chaque jour...

Dans la verte vallée de l'Almery, cependant il fait encore bon vivre et des magiciens y ont établi leur commun domaine. Alliés et rivaux à la fois, il y a là Rhialto le Merveilleux, Vermoulian, l'Arpenteur de Rêves, Tchamast l'ascète farouche, bien d'autres...

Et soudain c'est l'alerte : dans les eaux, Rhiaito a surpris le reflet d'un corps féminin, d'autant plus troublant qu'aucune femme ne se dressait sur la rive.

Est-ce Llorio, la dangereuse sorcière qui jadis menaçait les magiciens dans leur identité, leur virilité même ? Ils croyaient l'avoir vaincue...

Tandis qu'ils hésitent et se querellent, Rhialto fait front de toute sa ruse, de tout son courage !

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